고객의 연금자산을 불려 드리고
새로운 고객과 만나는
인슈딜 파트너
연금자산*현금화 기여
새로운 고객과 만남
새로운 영업기회
Google Play
App Store
매물공유 * 고객연결과거와 현재를 연결합니다.
고객과 고객을 연결합니다.
사업비가 녹아 있고
연금 개시도 앞당길 수 있고
비과세 혜택까지 가져가는
오래된 과거의 연금보험은
누구보다 인슈딜 파트너가
잘 알고 계십니다.
매물을 고객에게 공유하세요!
고객께서 인슈딜을 통해 매수하시고
계약자 변경까지 마치면
파트너님께 인센티브가 지급됩니다!
안심하세요!
고객의 성함과 휴대폰 번호를
저장하거나 활용하지 않습니다.
공유하신 매물의
입찰상황을 실시간으로
모니터링할 수 있습니다.
Case 1
내가 공유한 고객이
매수 요청을 했을 경우
Case 2
내가 공유한 고객이 아닌 사용자가
매수 요청을 했을 경우
- 내가 공유한 고객이 인슈딜 앱을 설치 후 매수 요청
- 내가 공유한 고객이 인슈딜 앱을 설치
- 내가 공유한 고객
매매중개 * 인센티브!!매수요청이 체결되면
고객과 만날 수 있도록
연결시켜 드려요.
인슈딜파트너가
체결된 매매에서 하는 일
1. 매도*매수인 만남일정 등록
2. 증권번호*최종 해약환급금 확인
3. 변경 계약자 확인 문서 업로드
계약자(매도인)*변경 계약자(매수인)
모두와 한눈에 편하게
채팅할 수 있어요.
Step 1
보험사 고객센터를 확인하고,
변경 전 계약자와
변경 후 계약자와의
방문일정을 확정합니다.
계약자 변경은 계약자의 권한입니다.
변경 후 계약자는 수익자를 지정하고
보험에 대한 모든 책임과 권한을 이전 받습니다.
Step 2
증권번호와 오늘의 최종 해약환급금을
입력해 주세요.
Step 3
매도*매수인 간에 서명을 진행
최종 양도계약을 체결합니다.
Step 4
인슈딜 중개계좌를 통해
매수인과 매도인에게 전달합니다.
Step 5
보험사 문서를 업로드 합니다.
계약자변경 완료문서가 업데이트 되고
인슈딜 관리자 최종 승인 후
정해진 인센티브가 지급됩니다.
새로운 터치포인트!!이제 저축성보험 고객도
미래연금 시뮬레이션을 통해
새로운 터치포인트를 만드세요!
분석리포트 입력항목
- 보험사와 상품명
- 계약일과 고객정보
- 월납입액과 잔여납입기간
- 총납입보험료와 현재 해약환급금
- 인슈딜 앱과 같은 형식의 리포트입니다.
- 인슈딜 앱에서는 공동인증서를 통해 분석됩니다.
- 인슈딜파트너에서는 직접 입력을 통해 분석됩니다.
- 실제 보험계약의 내용과 다를 경우
오차가 발생할 수 있습니다.
고객과의 일치성 체크를 위한 최소항목
- 보험사 일치, 상품명 50%이상 일치
- 계약일 일치
- 월납액 일치
유지하고 계신 보험에 대한
미래 시뮬레이션 분석 리포트를
고객님께 보내주세요!
고객님께서 인슈딜 앱을 설치하시고
해당 보험을 앱에 추가하시면
인슈딜파트너가 고객과 연결됩니다.
리포트 작성 후 고객에게 미발송 상태입니다.
언제든 재발송할 수 있습니다.
Case 1
리포트 전달 후 고객께서 인슈딜 앱을 통해
해당 보험을 내 보험으로 확인하고
인증서를 통해 분석하시기 전입니다.
고객과 연결!!
Case 2
고객께서 인슈딜 앱을 통해
해당 보험을 분석하셨고
매도는 하시지 않은 상황입니다.
Case 3
고객께서 보험을 매도 요청하셨습니다.
인슈딜에서 약관과 사업방법서를
분석한 후 인슈몰에 업데이트 됩니다.
매물등록
Case 4
고객께서 매도하신 보험이
인슈몰에 업데이트 되었습니다.
SELL 리포트와 BUY 리포트를 모두 확인할 수 있어요.
매물공유를 통해 매매가 체결된다면
이 모든 게
----무료.
인슈딜파트너 다운로드
인슈딜은 인슈딜파트너와 함께
새로운 보험금융을 위한
새로운 길을 만들어 갑니다.